1. 1На началния екран изберете „Извършване на комплексна проверка“.

   

2. 2Потърсете клиента по име или ЕГН.

   

3. 3Изберете клиента от резултатите.

   

4. 4Натиснете „Нова сесия“, за да започнете нова проверка. С „Дублирай последна“ копирате последната проверка на клиента.

   

5. 5Проверката се състои от няколко документа. Започнете с DOC_1 „Чек-лист за идентификация на клиент“ и натиснете „Попълни“.

   

6. 6Данните на клиента и на залата се попълват автоматично. Отбележете основанието за идентификация.

   

7. 7Отворете раздел „Данни за операцията“.

   

8. 8Изберете вида на операцията.

   

9. 9Въведете сумата. Валутата по подразбиране е евро.

   

10. 10Ако ще довършите по-късно, натиснете „Запази чернова“. Черновите се пазят в архива 3 работни дни.

    

11. 11С „Продължи“ преминавате към следващия документ. Попълнете така всички документи и накрая натиснете „Печат“, за да ги отпечатате и архивирате.

    

---

Напредък по проверката

12. 12Вдясно е списъкът с всички документи от проверката. Най-отгоре виждате колко от тях са попълнени, например „Попълнени документи: 0 / 9“.

    

13. 13Документът, който попълвате в момента, е на сив фон и с удебелен шрифт. Червената рамка означава, че документът още не е попълнен.

    

14. 14Натиснете документ от списъка, за да отидете директно на него. Така например се връщате към DOC_1, без да минавате през останалите.

    

Още уроци

Как да добавите нов клиент9 стъпки Как да търсите в законовата рамка5 стъпки Как да отпечатате документите от проверка6 стъпки Как да управлявате потребители и роли13 стъпки

Уроците се записват и проверяват автоматично в реалния продукт, така че винаги показват актуалния екран.